Biljana et Milica sont serbes. Musiciennes magnifiques, amies d’exception, elles sont pleines de fougue, de force et de contradictions.

Christopher Drake est américain. Il chante dans un groupe de rock qu’il veut quitter. La passion s’est mêlée de doute, il songe à devenir journaliste, tente de chercher la vérité dans cette partie du monde qu’elle semble avoir désertée… Un concert à Belgrade et la rencontre des deux jeunes femmes vont être le tournant que sa vie attendait. 

Et voilà trois complices, trois amis, inadaptés à la vie chacun à sa manière, lancés dans une valse entre la France et les Balkans, au rythme des violons et des verres de rakia, dans le tourbillon des débats qui tentent de reconstruire des identités et des territoires lacérés, dans le bruit des jurons qui émaillent toute discussion, dans le silence des douleurs avec lesquelles chacun a dû apprendre à vivre.